Unsere Werte

Keine Geldanlagen ohne Plan und ohne Nachhalten der Planung

Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das ist unsere Mission. Wenn unsere Kunden das Gefühl haben, dass sie besser abschätzen können, ob sie ihre finanziellen Ziele erreichen, haben wir gute Arbeit geleistet. Dazu erstellen wir umfassende Planungs- und Strategiedokumente für unsere Kunden, die als Grundlage und Richtschnur für alle nachfolgenden Maßnahmen dienen.

Zielorientierte Geldanlage

Es gibt keine Anlagelösung, die für alle passt. Jeder Kunde braucht eine maßgeschneiderte Anlageplanung, die sich nach seiner individuellen Familiensituation, seinen Besonderheiten, seinem Risikoprofil und seinem Anlagehorizont richtet. Gründlich zu verstehen, inwieweit der Kunde gewillt, fähig oder gezwungen ist, Anlagerisiken einzugehen, gehört zum Kern der Anlageplanung.

Verhaltensmanagement und Veränderung

Sämtliche Entscheidungen, die wir in unserer Firma treffen, basieren auf Zahlen und Fakten. Aus den Zahlen und Fakten, die wir uns ansehen, sehen wir, dass häufig der Anleger selbst sein eigener größter Feind ist. Ein Großteil unserer Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, unsere Kunden zu unterstützen, ihre emotionale Neigung, die falschen Dinge zur falschen Zeit zu tun, zu kontrollieren. Es ist unsere Aufgabe, unseren Kunden zu helfen ihre Ziele konkret und präzise zu formulieren, sie im Laufe der Zeit immer wieder an diese Ziele zu erinnern und die vermeidbaren Fehler auf dem Weg zu diesen Zielen zu minimieren.

Wertpapierauswahl und Risikomanagement

Wir sind ausgesprochen stolz auf die Portfolios, die wir für unsere Kunden verwalten. Wir müssen erfolgreiche und zielorientierte Portfolios zusammenstellen ohne dabei die historischen Zusammenhänge, die situativen Umstände und den gesunden Menschenverstand außer Acht zu lassen. Wenn es darum geht, in unterschiedlichsten Marktbedingungen zu bestehen, sind nachgewiesene Fakten wichtiger als Begeisterung und schätzen wir Dauerhaftigkeit mehr als alles andere. Den Schwerpunkt der Anlagepläne für unsere Kunden bilden die Portfoliozusammenstellung und das Risikomanagement, wobei stets auf geringe Kosten und Steuereffizienz geachtet wird.

Sie haben Fragen

Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um sie zu beantworten.