Darf ich mich vorstellen:
Karen Waterboer
Anlageberaterin,
Mandantenbetreuung

Sie möchten mehr wissen?

Sprechen Sie mich an

Warum Sie einen unabhängigen Vermögensverwalter engagieren sollten

Die Kunden, die eine sehr wichtige und immer wieder bestätigte Erkenntnis der Verhaltensforschung bei den Finanzen verstanden haben, profitieren am Meisten von unserer Dienstleistung: Anleger sind psychologisch nicht dafür ausgerüstet, angesichts emotionaler, herausfordernder Informationen zu ihren Geldanlagen, vernünftige Entscheidungen zu treffen.

Als Finanzberater schaffen wir substanziell Mehrwert, weil wir das verstanden haben. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht darin, zwischen dem Anleger und seiner größtmöglichen Fehlentscheidung zu stehen. Wir stellen einen sinnvollen Puffer vor dem Kauf- oder Verkaufknopf dar.

Wir gehen davon aus, dass auf alle unsere Kunden im Lauf ihres Anlegerlebens wirtschaftliche, politische oder marktverursachte Ereignisse warten, die enorme emotionale Hürden für sie darstellen werden. Wir sehen es als unsere Mission, ihnen dabei zu helfen, diese Hürden zu nehmen.

Aber Sie engagieren einen unabhängigen Berater nicht nur dafür, dass er Sie in solchen unausweichlichen Extremsituationen vom Abgrund weglockt. Sie engagieren ihn auch für seine Unterstützung in Themen wie diesen:

  • Den Lebensstil führen zu können, den Sie sich eigentlich verdient haben, jedoch mit den eigenen Mitteln nicht sicherstellen können, dass Sie ihn sich auch leisten können.

  • Oder Sie nähern sich Ihrem Ruhestand und sind unsicher, wann, wie und in welcher Höhe Sie ein nachhaltiges Einkommen durch Entnahme aus Ihrer bestehenden Altersvorsorge erzielen können.

  • Sie wollen ermitteln, ob Sie Ihren Kindern oder Enkelkindern ein teures Auslandsstudium finanzieren können.

  • Sie möchten herausfinden, wieviel Geld Ihnen langfristig jenseits der täglichen Lebenshaltungskosten für Reisen, einen Zweitwohnsitz oder soziales Engagement zur Verfügung steht und dies in Ihre Finanzplanung integrieren.

Ein gut vorbereiteter Berater hilft Ihnen nicht nur, die passende Lösung zu planen sondern sorgt auch dafür, dass Sie sich dabei nicht selbst im Weg stehen.

Beim Aufbau unserer Firma haben wir gezielte Maßnahmen ergriffen, um ein paar für unsere Dienstleistung wesentlichen Dinge sicherzustellen:

Wir arbeiten als unabhängige Vermögensverwalter (Finanzportfolioverwalter) und unabhängige Anlageberater, zugelassen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und agieren einzig in treuhänderischer Verantwortung für unsere Kunden. Ein Treuhänder ist jemand, der verpflichtet ist, nur im besten Interesse seines Kunden, des Auftraggebers, zu handeln und Interessenskonflikte zu vermeiden, die ihn daran hindern könnten, das beste Ergebnis für den Auftraggeber zu erzielen – wie der Arzt, Anwalt oder Steuerberater.
Unsere Finanzplaner richten sich nach professionellen Planungsstandards und arbeiten mit anerkannter Planungssoftware. Sie unterstützen unsere Kunden beim Erstellen und Pflegen ihrer Finanzplanung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, Sie sollten eine Firma engagieren, die unabhängiger Vermögensverwalter, Anlageberater und Finanzplaner in einem sein kann, um Sie optimal darin zu unterstützen, mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich die verschiedenen Ziele zu erreichen, die Sie sich für Ihr Leben vorgenommen haben.

Wissenschaftliche Studien belegen: Ein persönliches Gespräch ist 34-mal effektiver als eine E-Mail. Wir stehen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Lernen Sie uns kennen.

Termin vereinbaren unter 0211 61793 100