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Tim Gellenbeck
Assetmanager,
Mandantenbetreuung

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Vermögensverwaltung sollte so individuell sein wie Sie selbst.

Individuelle Planung der Finanzen und die unabhängige Vermögensverwaltung machen für uns eine ganzheitliche Vermögensberatung aus. Denn nach unserer Erfahrung gehören diese beiden Leistungen unbedingt zusammen und sind die Grundlage erfolgreicher Finanzanlagen.

Der wahre Wert eines Beraters kommt am stärksten zum Tragen, wenn es gelingt, das Finanzverhalten seiner Kunden zu verbessern. Dafür sind wir da. Wir möchten helfen, die Lücke zu schließen – die Lücke zwischen der Marktrendite eines Investments und der Rendite, mit der der durchschnittliche Anleger nach Hause geht. Diese Lücke existiert, weil wir Menschen dazu neigen, bei Anlageentscheidungen dem Bauchgefühl anstelle von nüchternen Sachüberlegungen den Vorrang zu geben.

Ein Finanzplan mit der passenden Vermögensanlage benötigt eine ganzheitliche Betrachtung der Vermögenssituation

Die Kundenbeziehung beginnt bei uns mit einer ganzheitlichen Betrachtung der finanziellen Situation. Bevor eine Anlageempfehlung gegeben werden kann, erarbeiten sich unsere Berater ein Verständnis für die zur Verfügung stehenden Mittel und für die Ziele, die damit erreicht werden sollen. Wir erstellen die Vorlage für einen Finanzplan des Kunden, der die Grundlage der Zusammenarbeit mit unserer Firma wird. Das Ganze erfolgt in mehreren Schritten, an deren Ende der Finanzplan und die dazu passende Vermögensanlage für den Kunden stehen.

Wir stellen fest, dass aus Interessenten, die diesen Prozess mit uns durchlaufen, Anlegern werden, die besser darin sind, vernünftige Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft zu treffen.

Sie möchten immer noch mehr wissen? Lesen Sie, warum Sie einen unabhängigen Vermögensverwalter engagieren sollten.

Wissenschaftliche Studien belegen: Ein persönliches Gespräch ist 34-mal effektiver als eine E-Mail. Wir stehen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Lernen Sie uns kennen.

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