Unabhängige Vermögensplanung

Unabhängige Vermögensplanung 2018-04-18T15:53:08+00:00

Was wir für Sie tun

Spricht Sie die Idee an, einen umfassenden Finanzplan zu besitzen, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Lebenspläne zu verwirklichen? Hätten Sie Interesse daran, sich unserem Kundenkreis anzuschließen und uns diese Arbeit für Sie machen zu lassen? Dann ist unsere Vermögensplanung die richtige Dienstleistung für Sie.

  • Klarer Plan und Vorgehensweise
  • Festgelegte Ziele
  • Organisiert
  • Mehr freie Zeit
  • Weniger Steuern
  • Durchblick
  • Geringeres Risiko
  • Viel einfacher
  • Gelassenheit und den Kopf frei
  • Familie geschützt
  • Durchblick
  • Honorar-Anlageberater als unabhängiger Sachwalter Ihrer Interessen
  • Erstellung Profil des Kunden
  • Konsolidierte Haushalts-/Vermögensbilanz
  • Vermögensstrukturierung IST und SOLL
  • Finanzplanung für Verteilung Ausgaben
  • Wissenschaftliche Anlageempfehlung
  • Überprüfung Absicherung Existenzrisiken
  • Überwachung Vermögensentwicklung
  • Sinnvoll ab 500.000 €
  • Honorar mindestens 300 € pro Monat

*wissenschaftlich untermauert, ohne Spekulation

Diese Fragen sollten Sie sich stellen

  • Was kann Geld in Ihrem Leben bewirken?
  • Was sind Ihre Ziele, die Geld erfordern?
  • Wie viel Geld brauchen Sie für das Ziel?
  • Wie werden Sie sich bei Ziellerreichung fühlen?

Ablauf der Beratung im Detail

Die Beratung und Partnerschaft kann zu jeder Phase aufgehoben werden.
Es entstehen für Sie keine bindenden Vertragssituationen. Rufen Sie uns gerne an, wir erklären Ihnen unsere Prozesse persönlich und zeigen, wie individuell wir auf Sie eingehen: Rufen Sie uns gerne an!0211 – 61793 100.

Brilliant klärt auf!

Definition Vermögensverwaltung

Bei der Vermögensverwaltung betreut der Vermögensverwalter das Kapital seines Kunden. Der Vermögensverwalter trifft für seinen Kunden eigenständige Entscheidungen, um das Kapital des Kunden gewinnbringend anzulegen und zu vermehren. Das hat den Vorteil, dass der Kunde hier nicht nur beraten wird, sondern der Vermögensverwalter direkt z.B. auf Änderungen am Markt reagieren kann, ohne mit dem Kunden vorher die weitere Vorgehensweise zu besprechen, wo vielleicht wichtige Zeit vergehen würde.

In der heutigen Zeit ist es umso wichtiger schnell zu reagieren, um Gewinne zu erzielen oder ggf. Verluste zu vermeiden. So erzielt der Kunde in der Vermögensverwaltung oft einen höheren Gewinn als in einer klassischen Anlageberatung.

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