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Wolfgang Lohse
Mitglied im Anlageausschuss,
Senior Assetmanager

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Grundsätze

Die Erfolgsaussichten, mit einem ausgearbeiteten Plan seine Ziele zu erreichen, sind wesentlich besser als die von Anlegern, die sich von ihren Gefühlen leiten lassen oder als Reaktion auf Marktereignisse häufige Wechsel der Anlagestrategie vornehmen. Unser Anlageausschuss investiert die meiste Zeit in die Recherche und das Schreiben darüber, wie sich Erkenntnisse der finanzwissenschaftlichen Verhaltensforschung erfolgreich mit bewährten Methoden der Portfolioverwaltung verbinden lassen.

Die beiden zentralen Elemente unseres Anlageprozesses sind Portfoliozusammenstellung und Risikomanagement. Unserer Überzeugung nach ist es entscheidend, langfristig zu denken und zu handeln. Genau das bestimmt, wie wir unsere Kundenportfolios verwalten. Mit den Werkzeugen des Verhaltens-Coachings, eines ausgewogenen Anlageplans und beständiger Kommunikation können wir dann unseren Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Auch wenn einzig langfristige Renditen wirklich von Bedeutung sind, ist uns klar, dass das Leben mit seinen Sorgen und Ängsten im hier und jetzt stattfindet. Deswegen haben wir eine eigene kostengünstige, systematische Risikomanagementstrategie entwickelt, mit der wir sicherstellen, dass die Anleger mit kurzfristigen Schwankungen umgehen können, ohne ihren Anlageplan zu verlassen.

Durch den konstanten Fokus auf Risikomanagement versuchen wir stets die kurzfristigen Ängste im Gleichgewicht mit langfristigen Zielen und Notwendigkeiten zu halten. Unsere Kunden sollen entspannt ihrem Plan treu bleiben können.

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