Lektion 1: Ihre persönlichen Meilensteine

Modul 2: Wie ist die Lage?

Legen Sie Ihre persönlichen Meilensteine fest.

In Lektion 1 geht es insbesondere um diese Themen:

  • Was wollen Sie erreichen? Machen Sie sich einen Überblick über das, was Sie erreichen wollen und wie Ihre aktuelle Ausgangssituation dafür aussieht.
  • Legen Sie ganz konkret die finanziellen Ziele fest, die persönliche Meilensteine in der eigenen Lebensplanung darstellen.
  • Konkretisieren Sie. Welche Ihrer Wünsche, die Geld verlangen, sollen angegangen werden?

Lektion 2: Berechnung Ruhestandskapital

Modul 2: Wie ist die Lage?

Planung ist gut. Kontrolle ist besser.

Lektion 2 begleitet Sie bei folgenden Themen:

  • Welcher Geldbetrag soll zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehen?
  • Wie errechnen Sie Ihren Kapitalbedarf für den Ruhestand?
  • Nutzen Sie unsere bereitgestellten Arbeitsblätter für eine genaue Berechnung.

Lektion 3: Wie ist die Lage - Checklisten

Modul 2: Wie ist die Lage?

Jetzt gehts an´s Zahlenverarbeiten

In Lektion 3 erwarten Sie wichtige Checklisten, mit denen Sie:

  • herausfinden, welche Anlagen bereits da sind und wie sie sich rentieren.
  • jede bestehende Geldanlage auflisten und die Rendite explizit ausrechnen.
  • jeden bestehenden Kredit oder jede Rate auflisten können.

Lektion 4: Hier stehe ich heute - Zusammenfassung

Modul 2: Wie ist die Lage?

Mit Abstand mit Blick für das Ganze bewahren

In Lektion 4 geht es um Ihre Vermögensübersicht:

  • Sie fassen die bisher erarbeiteten Arbeitsblätter zusammen.
  • Sie betrachten Ihre Vermögenssituation aus der Vogelperspektive.
  • Mit welchen Renditen legen Sie aktuell an und wie sind die Cash-Flows?
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