Rundum-Sorglos
Service

Sie haben eigentlich gar keinen Kopf für Ihre ganzen Geldthemen – nehmen Sie doch unseren. Mit unserem Rundum-sorglos-Service bringt Ihr persönlicher Berater Ordnung in Ihre Finanzen und sorgt dafür, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

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Ihr unverbindlicher Ersttermin mit einem Berater

  • Wir kümmern uns um Ihre Geldthemen

  • Sie können sich auf uns verlassen – als unabhängiger Treuhänder unserer Kunden arbeiten wir frei von Einflussnahme Dritter (bspw. Banken, Versicherungen)

  • Wir finden ein gutes Zuhause für Ihr Geld

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Hand-in-Hand
Service

Sie suchen eine kompetente und preisgünstige Begleitung bei Planung und Umsetzung Ihrer Finanzziele. Mit unserem Hand-in-Hand Service erhalten Sie die optimale Anlagelösung für Ihre Anlageziele – da können Sie sich sicher sein.

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Ihr persönliches Online-Coaching

  • Echte Sicherheit durch maximale Diversifikation

  • Preisbewusste Lösungen

  • Praxiserprobt mit der Erfahrung aus über 1.500 erfolgreichen Kundenmandaten

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Aufklärungsservice
über Grundlagen

Die solide Altersvorsorge

Sie wollen Ihre Geldanlagen verstehen. Mit unserem Aufklärungsservice erfahren Sie auf einfache Weise allgemein wichtige Grundlagen und individuell, was Sie zu Ihrer Geldanlage wissen sollten.

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Besuchen Sie unsere Wissens-Events

  • Basiswissen zum Thema Geldanlage und zu den verschiedenen Produktlösungen

  • Eine objektive 2. Meinung zu Ihren Geldanlagen

  • Schlau machen ist klug, gerade wenn es um’s Geld geht.

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Gute Beratung beginnt mit einem persönlichen Gespräch

Sich gegenseitig kennenzulernen ist das Wichtigste: So können Ziele und Werte herausgearbeitet werden. Dieses Kennenlernen dient dem Ausloten des möglichen Nutzens einer Zusammenarbeit. Danach wird gemeinsam entschieden, ob wir professionell einen Status Quo Ihrer Situation ermitteln sollen. Das heißt konkret: Die Lebenssituation, bestehende Verträge und
Geldanlagen werden analysiert und wenn nötig Vorschläge zur Neustrukturierung gemacht. Selbstverständlich spielen hierbei professionelle Kriterien wie auch individuelle eine wichtige Rolle.

Brilliant klärt auf!

Definition Finanzplanung

Eine gut ausgearbeitete Finanzplanung stellt das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg einer jeden finanziellen Unternehmung, sowie jeder privaten Finanzanlage, dar.

Oberstes Ziel einer Finanzplanung ist natürlich die Planung der zukünftigen Investitionen, hierfür ist es aber zunächst nötig den finanziellen Ist-Zustand des Kunden festzustellen, sowie eine gewisse finanzielle Allgemeinbildung zu vermitteln. Im Anschluss an diese ersten Schritte wird im Verlauf der Finanzplanung eine an den tatsächlichen Lebensumständen des Kunden erstellte Prognose erstellt, sowie die finanziellen Ziele festgelegt und dann Stück für Stück umgesetzt.

Eine umfassende Finanzplanung ermöglicht dem Kunden eine gute Orientierung im Verlauf der finanziellen Beratung und Sicherheit.

Christian Dagg - Geschäftsführender Gesellschafter