Die Lösungen

Wir führen Sie als Anleger zum Erfolg

Die Lösungen 2018-04-18T17:06:15+00:00

Finanzbildung

Gutes Basiswissen über Geld
Für jeden sinnvoll
Eintritt: 10 € p. Pers.

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Anlageberatung

Betreuung Vermögensteile
Wirtschaftlich ab 100.000 €
Honorar: mindestens 100 € p. M.

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Vermögensverwaltung

Die solide Altersvorsorge

Betreuung Gesamtvermögen
Wirtschaftlich ab 500.000 €
Honorar: mindestens 300 € p. M

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Klare Vorgehensweise – regelmäßiger Austausch

Gute Beratung beginnt mit einem persönlichen Gespräch

Sich gegenseitig kennenzulernen ist das Wichtigste: So können Ziele und Werte herausgearbeitet werden. Dieses Kennenlernen und Ausloten des möglichen Nutzens einer Zusammenarbeit ist kostenlos. Danach wird gemeinsam entschieden, ob wir professionell einen Status Quo Ihrer Situation ermitteln sollen. Das heisst konkret: Die Lebenssituation, bestehende Verträge und Geldanlagen werden analysiert und wenn nötig Vorschläge zur Neustrukturierung gemacht. Selbstverständlich spielen hierbei professionelle Kriterien wie auch individuelle eine wichtige Rolle.

Gute Beratung beginnt mit einem persönlichen Gespräch

Sich gegenseitig kennenzulernen ist das Wichtigste: So können Ziele und Werte herausgearbeitet werden. Dieses Kennenlernen und Ausloten des möglichen Nutzens einer Zusammenarbeit ist kostenlos. Danach wird gemeinsam entschieden, ob wir professionell einen Status Quo Ihrer Situation ermitteln sollen. Das heisst konkret: Die Lebenssituation, bestehende Verträge und Geldanlagen werden analysiert und wenn nötig Vorschläge zur Neustrukturierung gemacht. Selbstverständlich spielen hierbei professionelle Kriterien wie auch individuelle eine wichtige Rolle.

Das Ziel ist eine langfristige Partnerschaft

Zu einer guten Partnerschaft gehört eine gegenseitige langfristige Zusammenarbeit. Je nach zu verwaltendem Vermögen wird ein monatliches Pauschalhonorar ermittelt, das die aktive Betreuung und alle folgenden Beratungsleistungen abdeckt. Einstiegsgebühren oder Mindestlaufzeiten gibt es nicht, der Vertrag ist täglich kündbar.

Das Richtige tun, das Falsche lassen – mit Disziplin und Beständigkeit

Brilliant steht für zuverlässige Anlageergebnisse. Alles beginnt deshalb mit dem persönlichen Plan. Wenn feststeht, wo die Reise hingehen soll, kann die schrittweise Zielerreichung beginnen. Was uns dabei auszeichnet ist:

  • Komplette Unabhängigkeit – inhabergeführt, niemandem sonst verpflichtet
  • Sachwalter der Kundeninteressen – wir sind zu 100 % auf der gleichen Seite
  • Wissenschaftlich investieren, nicht spekulieren – unsere Mitarbeiter legen ihr eigenes Geld genauso an, wie wir es unseren Kunden empfehlen
  • Keine Provisionen – keine Vergütung von Dritten, Provisionen werden ausgezahlt
  • Teamansatz – Kunden haben die ganze Firma als Partner, statt nur den Einzelberater
  • Vollständige Transparenz – keine versteckten Kosten oder Hintergedanken

Gesetzliche Normen für Honorarberater

Honorar-Anlageberater brauchen eine Zulassung nach § 32 KWG und Eintragung nach § 33 WpHG gemäß dem neuen Honoraranlageberatergesetz. Außerdem müssen Sie Mitglied im EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen sein. Der Honorar-Anlageberater haftet für Falschberatung.

Brilliant klärt auf!

Definition Finanzplanung

Eine gut ausgearbeitete Finanzplanung stellt das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg einer jeden finanziellen Unternehmung, sowie jeder privaten Finanzanlage, dar.

Oberstes Ziel einer Finanzplanung ist natürlich die Planung der zukünftigen Investitionen, hierfür ist es aber zunächst nötig den finanziellen Ist-Zustand des Kunden festzustellen, sowie eine gewisse finanzielle Allgemeinbildung zu vermitteln. Im Anschluss an diese ersten Schritte wird im Verlauf der Finanzplanung eine an den tatsächlichen Lebensumständen des Kunden erstellte Prognose erstellt, sowie die finanziellen Ziele festgelegt und dann Stück für Stück umgesetzt.

Eine umfassende Finanzplanung ermöglicht dem Kunden eine gute Orientierung im Verlauf der finanziellen Beratung und Sicherheit.

Christian Dagg - Geschäftsführender Gesellschafter

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