Wir wollen mit Ihnen für den Rest Ihres Lebens zusammenarbeiten – und auch mit Ihren Eltern, Freunden und Kindern. Wir denken langfristig und möchten erleben, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Daran lassen wir uns messen und arbeiten daran, mehr Wert für Ihr Geld zu liefern.
Wir schaffen optimales finanzielles Wohlbefinden für erfolgreiche Unternehmerfamilien in Deutschland. Das bedeutet, wir helfen Ihren Wohlstand zu sichern und unterstützen Sie dabei, Vermögenswerte für die nachfolgenden Generationen aufzubauen.
Unser Handeln richtet sich nach diesen Prinzipien:
Wir sehen uns als Partner und nicht als Verkäufer. Zusammen mit Ihnen arbeiten wir daran, dass Sie Ihr bestmögliches Leben erreichen können. Deshalb nehmen wir uns so viel Zeit, wie nötig, um zu verstehen, was Ihnen wichtig ist. Unsere Vermögensberatung orientiert sich an Ihren Bedürfnissen – und nur diesen sind wir verpflichtet.
Wir übernehmen Verantwortung im Sinne eines unabhängigen Treuhänders, der frei von Interessenkonflikten ausschließlich den Zielen seiner Kunden verpflichtet ist. Wir bringen wertvolle, neutrale Einsicht in den Prozess und vermeiden von Emotionen getriebene Entscheidungen.
Das uns anvertraute Geld stellt die Lebensleistung an Ersparnissen unserer Kunden dar. Solches Vermögen ist unersetzlich, davor haben wir höchsten Respekt. Es lässt sich mit Zeit, Energie und Verzicht aufbauen. Es dann dauerhaft zu bewahren, ist eine Herausforderung. All unsere Entscheidungen orientieren sich daran, dass dem Vermögen unserer Kunden kein bleibender Schaden entsteht.
Wohlstand kann nur gedeihen, wenn Vermögen bewahrt wird.
Wir helfen, Ordnung in Ihr finanzielles Leben zu bringen. Wir arbeiten mit Ihnen daran, die Wechsel des Lebens vorauszusehen und vorzubereiten, damit Sie Ihre finanziellen Ziele wahrmachen und Verpflichtungen zu Ende führen können.
Wir vermitteln Basiswissen zum Thema Geld: verständlich und fundiert. Aufgeklärte Anleger sind bessere Investoren, denn ihre Disziplin basiert auf Zuversicht, die einem geteilten Wissen entspringt. Wir machen Kunden zu aufgeklärten Anlegern.