Ruhestandsplanung für Menschen ab 50

Steuern reduzieren – Besser investieren – Einkommen optimieren

Professionelle und gleichzeitig sehr persönliche Beratung. Vor allem das klare Aufzeigen von langfristigen Perspektiven haben mich privat und als Geschäftsführenden Gesellschafter überzeugt.

Andreas H., Hamburg

Bei Herrn Dagg spürt man sofort dass es nicht um Provisionen geht. Sehr offene und gute Beratung von einem sehr netten Berater. So muss es sein. Vielen Dank!

Marcel F., Düsseldorf

Warum Brilliant Vermögensverwaltung?

Nicht alle Finanzberater sind gleich.

Treuhänderisch

Mit anderen Worten: wir haften persönlich dafür, wenn wir Sie falsch beraten.

Provisionsfrei

Keine versteckten Kosten. Unsere transparente Gebühr können Sie jederzeit leicht nachvollziehen.

Zugelassener Honorar-Anlageberater

Weniger als 1% aller Finanzberater besitzen die Zulassung für unabhängige Anlageberatung*.
*www.bafin.de, www.dihk.de

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Verwaltetes Vermögen

Fallbeispiele zur Ruhestandsplanung

(Hinweis: Die Fallbeispiele sind hypothetisch, sie betreffen keinen bestimmten Kunden und sind nicht als Garantie zu verstehen.)

Matthias hat ein Unternehmen in der Telekommunikationstechnik aufgebaut, das er erfolgreich verkauft hat. Heute, mit 62, glücklich verheiratet, mit einer großen Familie mit vier Kindern, die zum Teil noch in der Ausbildung stecken und zwei Hunden, arbeitet er als Berater und genießt es, zwischen Projekten mit seiner Frau ausgiebige Reisen rund um die Welt zu machen.

Regine hat als Lehrerin gearbeitet und Klaus war Arzt in einer großen orthopädischen Gemeinschaftspraxis. Aus ihren Ersparnissen und dem Verkauf seines Kassensitzes haben sie ein Vermögen im einstelligen Millionenbereich. Die Kinder stehen auf eigenen Beinen und gerne kümmern Regine und Klaus sich um ihre Enkelkinder.

Lisa & Frank sind beide in den 40ern. Lisa ist Partner in einer internationalen Anwaltskanzlei und Frank ist Patentanwalt. Beide verdienen sehr gut und haben unlängst ihre Immobilienfinanzierung abbezahlt. Sie haben zwei kleine Kinder und jede Menge Zukunftspläne.

Augen auf bei der Wahl des Finanzberaters!

Die 7 größten Fehler, die man bei der Wahl des Finanzberaters vermeiden sollte.

Sind Sie auf der Suche nach dem richtigen Berater? In unserem neuesten Ratgeber behandeln wir ausführlich die 7 größten Fehler bei der Beraterwahl und wie man sie vermeiden kann.

Bitte addieren Sie 7 und 4.

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Brilliant - Ihr Ruhestandsplaner

Ein unabhängiger Honorarberater für Menschen ab 50, die einen funktionierenden Plan für ihren Ruhestand haben möchten. Die Leistungen umfassen:

Vermögensstrategie

Finanzplanung

Finanz­portfolio­verwaltung

Betriebliche Altersvorsorge

 

 

Ihr Geld wird sicher verwahrt

Verwahrstelle für Ihr Geld sind Institute unseres Vertrauens.

Logo DAB BNP Paribas
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Logo St. Galler Kantonalbank
Logo VBank

Kundenstimmen

  • Die sehr aufmerksame und umsichtige Beratung hat mich beeindruckt. Ich konnte dadurch alle meine Fragen zu Finanzen beantworten und fühle mich rundum gut begleitet im Umgang mit meinen Geldanlagen. Anders als bei Gesprächen mit Bankberatern habe ich zum einen einen klaren und besseren Blick auf das Finanzsystem im Allgemeinen bekommen und darüber hinaus den Eindruck, genau die für mich richtigen Anlagestrategien getroffen zu haben.

    Michael S., Krefeld
  • Bei Herrn Dagg spürt man sofort dass es nicht um Provisionen geht. Sehr offene und gute Beratung von einem sehr netten Berater. So muss es sein. Vielen Dank!

    Marcel F., Düsseldorf
  • Nach schlechten Erfahrungen mit anderen Vermögensverwaltungen bin äußerst angenehm überrascht worden. Danke!

    Günter S., Mülheim
Christian Dagg – geschäftsführender Gesellschafter
Dipl. Phys. Christian Dagg, MBA

Geschäftsführender Gesellschafter

Herzlich Willkommen! Seit annähernd 30 Jahren bin ich als Berater in der Finanzindustrie tätig. In dieser Zeit habe ich in der Zusammenarbeit mit Kunden und als Anleger mit eigenem Geld so ziemlich alle Fehler und Erfahrungen selbst erlebt, auf die es ankommt. Diese zum Teil schmerzhafte Lernkurve möchte ich Ihnen ersparen. Von unserer Beratung können Sie erwarten, was die Erfahrung gezeigt hat, dass es das ist, was erfolgreiche Geldanlage und Vermögenssicherung ausmacht.

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So könnte man die Vermögensstrategie zusammenfassen, die ich jedem mit auf den Weg geben würde. Die Gründe dafür, weshalb das ein guter Rat ist, liegen auf der Hand...

Jeder definiert seinen persönlichen Erfolg anders, jedoch sollte man bei dem Streben danach, sich nicht selbst vernachlässigen.

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