Aktuelles aus unserem Blog
4 Fakten rund um Ihre Vorsorge für die Rente – Terrassenmodell Stufe 2
Terrassenmodell Stufe 2: In der zweiten Stufe des Terrassenmodells geht es vermehrt um das gebundene Vermögen und die dazugehörigen Kategorien Vorsorge für das Alter, Anschaffungen und Deckungskapital für bereits laufende monatliche Entnahmen. Erfahren Sie, worauf Sie in der zweiten Stufe achten sollten.
4 praktische Schritte zur Bildung von Reserven – Terrassenmodell Stufe 1
Terrassenmodell Stufe 1: Sie sollten Ihre Ziele bei der Vermögensplanung immer einzeln betrachten, da längst nicht alle gleichwertig sind. Dazu gibt es das Terrassenmodell: Es hilft Ihre Ziele in einzelnen Planungskategorien zu sortieren und so einen besseren Überblick zu verschaffen.
Sind Sie wirklich Ihr eigener Finanz-Chef?
Was zeichnet einen guten Finanzchef – oder auch CFO – eigentlich aus und wie viele Charakteristiken können Sie bei sich selbst wiederfinden? Machen Sie doch einfach mal den Selbsttest und finden Sie heraus, wie gut Sie "Herr Ihrer Finanzen" sind.
Unsere aktuellsten Events
„Schlau machen ist klug, gerade wenn es um Geld geht!“
Ihre Unwissenheit in Sachen Geld müssen viele Menschen teuer bezahlen. Das wollen wir ändern! Deswegen: Nutzen Sie unsere aktuellen Vortragsevents in Ihrer Region.
Ihr Anlageerfolg ist planbar!
Wir sind davon überzeugt, dass nur eine Zusammenarbeit, die die Interessen beider Parteien berücksichtigt, zu beiderseitigem, harmonischem Wachstum führt. Unsere Arbeit geht in der Regel über den reinen Anlagevorschlag hinaus. Jeder Kunde ist für uns einmalig, mit seiner Geschichte und seinen Zukunftsplänen. Deshalb nehmen wir uns auch die Zeit, gemeinsam mit Ihnen einen individuell zugeschnittenen Finanzplan zu entwickeln. Das hilft Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
